Forguard: Опции автоматизации биллинга

Автоматизация биллинга — это функция для поставщиков услуг, которая помогает управлять периодами платного доступа для их клиентов (пользователей Forguard).

Ранее в GPS-Trace Console поставщик услуг должен был назначить клиентский план, чтобы создать учетную запись Forguard для себя или для клиента. Клиентский план определяет основную конфигурацию учетной записи (доступные модули, хранилище, лимиты на Объекты и Геозоны).
Теперь каждый клиентский план также включает необязательные настройки автоматизации биллинга — вы можете включить и настроить их, или оставить автоматизацию биллинга отключенной для плана.

Автоматизация биллинга не является платежным шлюзом и не обрабатывает и не собирает платежи автоматически. Ее цель — управлять логикой биллингового цикла для учетной записи.

Эта функция позволяет поставщику услуг:

• определять, как часто ожидается оплата от клиента;
• уведомлять клиента до срока оплаты;
• опционально блокировать учетную запись, если платеж просрочен;
• вручную продлевать активный биллинговый период после получения оплаты.

Рассмотрим три основных сценария настройки и управления рабочими процессами сбора платежей от клиентов.

Сценарий 1. Как создать план с настройками периодической оплаты.

Первый шаг при создании учетной записи в Forguard — это клиентский план.

Чтобы создать новый план:

1. Перейдите в ваш GPS-Trace Console - Forguard - Клиентские планы.
2. Выберите + Создать клиентский план.
3. Настройте название плана, его описание, партнерский план, на котором будет основан ваш новый план, а также количество Объектов, хранилище, количество Геозон и набор модулей.
4. Нажмите кнопку Сохранить.

На втором шаге процесса вы можете настроить саму автоматизацию биллинга:

1. Включите переключатель Период оплаты. Он определяет, как часто должны производиться платежи. При активации учетной записи ожидаемая дата платежа автоматически назначается на основе даты активации.
2. Вы можете выбрать 1, 3 или 12 месяцев из предустановленных или настроить свой собственный период (например, 8 месяцев).
3. Уведомления. Включите переключатель Уведомлять до оплаты. В этом поле вы также можете установить пользовательское количество дней.
4. Автоматическая блокировка. Если вы хотите заблокировать учетную запись после даты платежа, включите следующий переключатель и определите количество дней. Если вы хотите, чтобы ваш клиент был заблокирован немедленно в срок, просто введите 0 в это поле.
5. Сохраните ваши настройки.

После того как вы назначите пользователей этому плану, на этой странице вы увидите все клиентские учетные записи, основанные на этом плане. Обратите внимание, что вы можете изменить настройки периодической оплаты личной учетной записи непосредственно в учетной записи пользователя, даже если у этого пользователя есть этот клиентский план.

Сценарий 2. У нас есть новый план с настройками периодической оплаты. Как создать учетную запись пользователя на нем или изменить текущий план пользователя, и что произойдет с уже активированной учетной записью?

Процесс создания учетной записи является стандартным, и вы можете ознакомиться с ним в документации здесь.

Поэтому перейдем к случаю, когда мы меняем клиентский план с плана без настроек периодической оплаты на новый план с ними.

Чтобы избежать потери клиентских данных или функциональности, назначайте учетные записи плану того же уровня партнерского плана или выше (например, с Lite+ на Lite+ или Advanced).

Затем выполните следующие шаги:

• Перейдите в ваш GPS-Trace Console - Forguard - список учетных записей.
• Найдите нужную учетную запись клиента и перейдите на ее страницу.
• Еще раз проверьте текущий клиентский план, чтобы не удалить важные детали.
• Проверьте, существует ли уже дата автоматической блокировки. Если вы настроили ее до этого нового релиза, может потребоваться пересчет даты и условий периодической оплаты.
• Назначьте новый план с опциями автоматизации биллинга и обновите страницу, чтобы увидеть изменения и новые даты.

Что вы можете увидеть: в вашем процессе сбора платежей есть 3 ключевых момента:

• Дата следующего срока оплаты
• Дата напоминания о сроке оплаты
• Дата автоматической блокировки

Если у вас есть клиент с датой автоматической блокировки, установленной до этого релиза, эта дата автоматической блокировки будет сохранена.

Как это работает: Вы настраиваете все 3 даты и уведомления. Что увидит ваш клиент?

После назначения плана с автоматизацией биллинга клиенты могут просматривать дату истечения срока действия учетной записи в приложении Forguard в разделе Настройки пользователя. Интерфейс отображает сообщение о необходимости связаться с поставщиком услуг по вопросам срока оплаты.

Когда наступит первая дата, клиент увидит баннер: «Оплата до {Дата срока}. По всем вопросам обращайтесь к вашему провайдеру.» Если пользователь нажмет на эту строку, он увидит карточку поставщика услуг с контактными данными.

Когда дата срока оплаты пройдет, и вы предоставите пользователям N-дневный льготный период после срока оплаты до блокировки их учетной записи, они увидят уведомление в том же формате: «Платеж просрочен. Ваша учетная запись будет заблокирована {Дата автоматической блокировки}. По всем вопросам обращайтесь к вашему провайдеру.»

После наступления даты автоматической блокировки вход будет заблокирован, хотя само приложение продолжит работать как обычно. Это самый простой способ восстановить всю функциональность после получения оплаты.

Сценарий 3. Вы получили оплату и вам нужно продлить периодическую оплату на следующий срок.

Теперь пришло время подумать о будущем. Как только вы подтвердите оплату от вашего клиента, выполните следующие шаги для продления срока:

• Перейдите в ваш GPS-Trace Console - Forguard - список учетных записей.
• Найдите нужную учетную запись клиента и перейдите на ее страницу или нажмите на знак Автоматизация биллинга, чтобы немедленно продлить ее.
  
• На странице учетной записи выберите Информация о биллинге - настройки.
• Нажмите кнопку Продлить период (она работает, если вы предварительно настроили ее в настройках клиентского плана — переключатель «Период оплаты» должен быть включен).
• Проверьте, что дата обновлена.
• Сохраните, если все верно, или отредактируйте даты, если вам нужны другие.

В любой момент на странице учетной записи во вкладке с периодическим сбором платежей вы можете отключить все опции автоматизации биллинга или сбросить их до общих настроек назначенного тарифа.

Функция автоматизации биллинга обрабатывает расчет сроков оплаты, уведомления клиентов в приложении Forguard и автоматическую блокировку учетных записей на основе настроенных периодов оплаты (1, 3, 12 месяцев или пользовательские интервалы). Это устраняет необходимость вручную отслеживать сроки оплаты или отправлять индивидуальные напоминания для каждой учетной записи клиента.

При получении платежа используйте кнопку Продлить период в настройках биллинга учетной записи, чтобы начать следующий платежный цикл. Console пересчитает все даты (срок оплаты, дата напоминания, дата автоматической блокировки) на основе настроенного периода.

Эта автоматизация биллинга экономит ваше время, сокращая ручное отслеживание платежей и напоминания, обеспечивая при этом более предсказуемые платежи. В случае возникновения вопросов — не стесняйтесь обращаться в наш чат.